2023年8月2日，河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（以下简称“我公司”、“发行人”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）成功簿记发行，债券简称“23豫资03”，债券代码“115748.SH”，本期债券期限为3年期，最终发行规模10亿元，票面利率3.23%，认购倍数2.74倍。本期债券为我公司今年以来第三期公司债券发行，创2023年以来河南省同品种同规模债券发行利率新低，同创发行人今年以来债券发行利率新低。本期债券牵头主承销商及簿记管理人为中金公司，联席主承销商为东方投行。
在本期债券发行准备阶段，我公司通过纵深推进主题教育，大兴调查研究之风，结合集团发展战略，以调研开路，以实干破局，切实转化用好调研成果，为本次债券成功发行奠定了扎实的基础。同时，金融管理条线上下一心，每日密切跟进债券市场走势，在前期充分做好市场摸底与投资人铺垫的情况下，精准把握市场窗口，充分拥抱市场，引入大量非银投资机构参与本次债券认购，支持本期成功发行。在簿记发行前，金融管理部协同主承销商制定了周密的销售策略，积极在公开市场引导各类型投资者，银行、基金、证券、保险、信托等机构踊跃参与，最终非授信投资人认购贡献达到74%，进一步拓宽了公司金融资源，撬动更多市场化资金参与公司债券认购；在簿记过程中，充分挖掘利率下探空间，最终取得了圆满的发行成果，顺利完成了我公司在2023年的第三期债券发行，最终发行结果创2023年以来河南省同品种同规模债券发行利率新低，同创我公司今年以来债券发行利率新低。
