1月10日，中原豫资投资控股集团（以下简称“豫资控股”）总额3亿美元高评级无抵押债券在国际资本市场簿记发行取得圆满成功，最终超额认购8倍，票息3.75%，创同类评级发行利率新低。此次豫资控股成功发行境外债为我省国企公募第一单，显示了海内外投资者对豫资控股综合实力、运营能力和信用水平的认可。同时，豫资控股此次境外债的成功发行，有助于提升我省在国际资本市场的形象，有助于与国际投资机构建立长期稳定的合作关系，疏通境内境外双向融资渠道，为企业获取发展资金、优化融资结构、降低融资成本打下良好基础。
8日至9日，豫资控股境外美元债路演及定价发行活动分别在香港和新加坡举行，省财政厅副厅长赵学东参与豫资控股首次美元债的路演活动。2天时间共举办投资者见面会13场，全球近百家投资人对公司此次债券发行展现了极高的关注和参与热情，省财政厅领导和豫资控股管理层开放务实的态度和专业的回答给投资人留下了深刻印象。此次路演吸引了汇丰资管、德意志资管、新加坡圣淘沙基金等近百家国际投资机构参与，债券最终超额认购8倍，成功完成定价发行，规模3亿美元，期限3年，票息3.75%，创同类评级发行利率新低。
较高的信用评级是搭建多元境外融资结构、持续大规模引进境外低成本资金的必要条件。2017年初，豫资控股获得惠誉A-国际评级，这体现了国际评级机构对河南省及豫资控股的充分认可，大幅提升了集团的国际知名度和美誉度。同时，近年来，豫资控股紧紧围绕省委、省政府重大决策，积极推进以全省百城建设提质工程、重大产业培育和引进为重点的各项工作，公司资产规模迅速壮大，国内评级达到AAA级，具有较好的主体资质和良好的偿债能力，这些都为境外债以较低利率发行创造了有利条件。
豫资控股此次境外债成功发行并获得比较理想的定价，除了河南的经济发展水平和活力后劲、豫资控股的综合实力这些客观因素以外，规范、专业、细致的前期工作为债券成功发行打下了坚实的基础。2017年按照翁杰明常务省长“利用境外融资是有益探索”批示精神，豫资控股积极向国家发改委争取，并于2017年10月获得国家发改委同意境外发行3亿美元债券批复。针对资金回流风险、汇率风险等境外债券可能遇到的问题，豫资控股进行了充分考虑，最终确定发行3亿美元3年期直接回流式境外债券，专项用于支持全省百城建设提质工程。面对近期国际资本市场的复杂环境，豫资控股认真分析定价策略，抓住发行窗口 ， 1月10日成功簿记发行集团首次3亿美元高评级无抵押债券，在亚、欧市场同时发行。
路演过程中，“豫资模式”成为吸引广大投资者的一个重要投资亮点。亚太地区、欧洲等投资者对“豫资模式”不同国内同类型公司的独有创新性展示了极大地关注，最终的超额认购与最终定价的较大幅度收窄，示了“豫资模式”得到国际投资者的广泛认可和对公司的这一创新模式发展的极大信心。路演过程中，通过豫资控股管理层的讲解，广大国际投资者对河南着力打好“四张牌”，扎实开展“三大攻坚战”， 加快推进新型城镇化，全面实施“百城建设提质工程”产生了浓厚兴趣。
